重庆钢铁重组获核准

重庆钢铁重组获核准

重庆钢铁11月10日晚间发布公告，公司于8日收到中国证监会有关批复，核准公司本次重大资产重组及向重庆钢铁集团发行股份购买资产及配套融资的方案，并于12个内有效。

资料显示，重庆钢铁以3.14元/股的价格向重钢集团发行19.96亿股股票+支付2亿元现金，收购重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施

，交易价格为169.36亿元；同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集不超过20亿元配套资金。若方案实施，上市公司钢铁产能将由300万吨增加至600万吨，装备工艺极大改善，主要产品也增加为1780mm薄板、2700mm中板、4100mm中厚板和型棒线产品；同时资产质量和财务状况也将得到很大提升。

此前重庆钢铁公布的有关合并备考盈利预测报告显示，受累于今年严峻的行业形势，虽然公司完成重组后资产规模、营业收入等指标将大幅增长，但合并后的公司净亏损额将放大至25.53亿元。

不过公司预计2014年净亏损额约为5.47亿元，较今年有大幅收窄，主要是基于公司管理层对未来钢铁行业环境逐步走出低谷的预判及公司正在采取的一系列扭亏措施将预期改善公司的盈利状况。

重庆钢铁表示，我国钢铁行业目前产能过剩严重，从近期政府出台的一系列政策来看，国家推动钢铁行业结构调整和产业升级的速度进一步加快、淘汰落后产能的措施进一步加强，为行业整体环境的改善奠定了坚实的政策基础。其次，中国经济已出现了较为明显的复苏迹象，尤其是下游造船业复苏迹象明显，这些都有望提升公司产品的销量和售价，从而改善公司的盈利能力。

此外，公司正在采取一系列强有力的减亏措施。一是积极调整产品结构，提升产品附加值和产品竞争力；二是坚持高效化生产，进一步降低消耗和控制生产成本；三是开展系统降本，最大限度地降低采购、物流、工序成本和管理费用，改善公司的盈利状况。