中国涂料工业现状及今后十年所面临的机遇和

　　在一个过去15年年均增长达二位数，而且己完全市场化的中国涂料工业领域里，你看不到垄断央企，15年前曾经一统天下的国企被超过9000家涂料企业（比全世界其它国家涂料厂总和还多）打得溃不成军，曾经无比辉煌的涂料上市公司：天津灯塔，武汉双虎及渝三峡早己风光不再。外企和众多民企正斗得天昏地暗。国际涂料巨头挟品牌，管理和技术优势在过去二十年中通过在中国合资或直接设厂攻城掠地，大有垄断中国涂料市场之势，目前外资在中国涂料市场占有率超过 0%，尤其是建筑涂料领域。

　　图：全球第100艘船采用阿克苏诺贝尔公司含氟聚合物专利不沾污涂料Intersleek 900，采用该涂料可通过减少坞修次数、喷砂和维修成本以及涂料用量来达到相应的成本节约。

　　在过去二十年里，世界级涂料巨头们纷纷在中国设厂以及研发中心，中国涂料工业生产技术，管理，产品品质及研发正日益全球化。在这些“老师”引导及充分的市场化环境中，一大批优秀的民营企业迅速成长起来了，在今天的中国涂料市场，越来越多的涂料民企正向阿克苏诺贝尔、PPG、立邦漆等国际涂料巨头发起强有力的挑战。

　　过去的二十年造就了一大批高质素的涂料人，制造涂料所用的绝大多数原料在中国都有能力并且都在生产。中国涂料领域充满活力。几乎所有的企业均渴望新技术、新产品，渴望产品与众不同，渴望自己的企业有顽强的生存能力。

　　2009年中国涂料产量达755万吨，其中汽车涂料占6%，约为45万吨，木器涂料占10%，约为74万吨，船舶涂料占5%，约为40万吨，粉末涂料占11%，约为80万吨，其它工业涂料占 %，约为25 万吨，建筑涂料占 5%，约为264万吨。按年产量来算，我国涂料行业己挤身世界最前列。但人均涂料用量仍非常少，我们认为在庞大并正迅速增长的市场需求面前，今后10年中国涂料工业翻一番不会是梦！

　　第一部分 中国涂料工业现状

　　企业管理现状

　　不可否认，像阿克苏诺贝尔这样的国际巨头有完善的管理系统：内部管理扁平化、矩阵化、透明化、规范化及运作标准化是其核心；企业注重员工素质及技能的提高，各种类型的培训使得员工时刻感受到在学东西 ；在这样的企业，不要求员工是万能的，团队的合作和协调比什么都重要。然而，当你年老珠黄时，你将深切体会到什么叫被无情抛弃的感觉。中国人对家的感觉特别深切，绝大部分的员工希望所服务的企业是自己的另一个“家”，外企毕竟是外国人的企业，在这点上他们仍然没有透彻地理解“家”的感觉，虽然进入中国已有二十年。

　　民营企业给我们展现的是另一番场景，绝大部分民企的老板都渴望成长把企业做大，他们中不少人也曾花巨资读MBA，渴望学习先进的管理方法，有些企业渴望以空降的方式从外企挖人来提升企业竞争实力。然而骨子里的不放心导致他们试图管住一切，笔者认识一些年销售过亿甚至数十亿的老板，他们连两千元的开销都要亲自审批，在老板的“带动下”，绝大部分民企实际上实施垂直化管理，团队的协调合作仍然让位于全能化的英雄。部门之间缺乏合作及技术人员之间不交流基本上是多数民企的短板。但在民企工作尤其是核心骨干，绝对会发现有家的感觉，上述的管理模式导致老板和核心员工之间的互相依存，共同进退。

　　这两种管理模式的巨大反差导致外资企业看问题大气，有一定的视野，但员工忠诚度存在疑问，而民营企业对问题和市场的看法更多来源于直接感受，缺乏清晰的企业中长期规划。

　　市场现状

　　◆ 中国建筑涂料领域产品品质和制造技术与国外差距不大。工业涂料领域则严重缺乏核心竞争力。

　　◆ 9000家涂料企业中，年销售量过十万吨的不会超过两位数，年销售量过二十万吨的大型涂料企业更是寥寥无几，八成企业为中小型，绝大部分技术自主开发能力不强，主要依靠模仿型技术创新发展起来，产品的同质化现象很严重。一味的模仿，即便是曾经占据大部分市场的几大品牌也有点后继乏力的表现。依靠勤奋，低价和关系成了他们生存的根本。

　　◆ 有些企业弄虚作假，急功近利为降低成本而使用劣质原料。各厂产品品质差距大，不少劣质及有害原料仍被使用。

　　图1 2009年我国各种涂料品种的产量以及所占的比例，单位千吨。

　　◆ 高端及特种助剂、颜料、树脂和溶剂严重依赖进口和国际大公司。

　　◆ 科研机构和大专院校也没有真正地面向市场，与企业之间的联系不紧密，以企业为主体的产学研结合的创新机制尚未形成。

　　◆ 在准许并容纳广泛多样的可再生资源方面，以及对生物技术应用重视不够。

　　◆ 中国缺乏国家层面对涂料工业领域的规划，与欧盟，美日及其他国家的研究规划协调不够。法规制订严重滞后，缺乏国家层面对行业的规划和引导。对已有法规实施乏力。许多在欧美己禁用的物料在中国仍在大量使用之中。

　　◆ 涂料用助剂、颜料、树脂和溶剂严重依赖石油，在原油价格日益高涨的今天和明天，涂料制造成本将严重制约涂料工业的迅速发展！

　　◆ 企业对资讯收集不够重视，供应商-涂料企业-下游用户之间缺乏沟通与合作。

　　实际上，中国涂料领域正变成超级自由市场，一味的模仿，缺乏原料及新产品开发能力，低价和关系正主导市场，即使是国际巨头们也正不得不努力适应中国国情。

　　某些供应商与涂料企业之间几乎无诚信可言，你花大量精力同某供应商合作共同开发一种新物料（如树脂），成功后他转背就卖给你的竞争对手，有时连商品名都懒得改，更有甚者，他干脆将合作研发过程作为成果在全国性大会上宣讲；同行挖角，买通某些关键人员是司空见惯的事。在中国涂料领域，职业道德绝对是对别人的要求。在中国，99.8%的涂料及相关原料生产均为相互仿制，严重缺乏产品及技术创新，什么产品好卖则大家动用一切手段去仿制，“拼市场”，直到“做烂”为止。如UV木地板涂料和真空电镀涂料等。这些能不导致产品日益同质化，恶性竞争吗？

　　第二部分 今后十年中国涂料工业面临的挑战和机遇

　　经济迅速发展正导致全球目前资源日益稀缺，资源使用成本日益上升。

　　全球气候正剧烈变化 ：极端气候事件，如沙尘暴、地震、水灾和大旱；土地质变，如过度使用化肥 ；环境污染，如空气质量变差、水污染、疾病等。

　　中国同越来越多的国家和人民正采取行动以实现同一目标 ：在可持续发展理念指导下，通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段，尽可能地减少煤炭石油等高碳能源消耗，减少温室气体排放，达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态——低碳增长。

　　在中国正日益融入全球化的今天，今后十年中国涂料工业正面临下列严峻地挑战和前所未有的机遇！

　　企业管理和文化

　　企业管理和企业文化实际上是一家企业生存的根本。今后的十年绝对是优胜劣淘的十年，9000多家涂料企业有望变成数百家，因此涂料企业大型化、集团化绝对是发展的方向。

　　不少民企和外企都有庞大的扩张计划。笔者认为，民企应努力多见世面，通过会议等各种渠道与比自己强的企业进行交流，引入适合自身发展的先进管理模式，建立有效的监督管理模式，学会真正授权，引进真正的人才，交心并留住他们才能将企业做大做强。

　　内部管理扁平化、矩阵化、透明化、规范化及运作标准化加之团队合作将有力地支撑民企做大做强！作为企业主，应希望各部门经理在他的领域远比你强，当你仍然感到在企业里你仍比所有人强时，你的企业的发展就只能依赖于你的能力和发挥了。

　　越来越严格的法规要求正逼着企业低碳增长

　　在涂料领域，相关法规均围绕限制VOC排放量及限制有害物质使用展开：

　　从2007年6月1日正式实施的欧盟REACH法规（Registration，Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制）是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。

　　REACH的目的保护人类健康和环境 ；保持和提高欧盟化学工业的竞争力；增加化学品信息的透明度 ；减少脊椎动物试验；与欧盟在WTO框架下的国际义务相一致。从实质意义上讲，REACH法规将促进化学工业的革新，使其生产更安全的产品，刺激竞争和增长。与现行复杂的法规体系不同，REACH将在欧盟范围内创建一个统一的化学品管理体系，使企业能够遵循同一原则生产新的化学品及其产品。

　　2006年7月1日RoHS正式被实施，欧盟已立法在与人接触的产品中对六大类物质设限：

　　●重金属：