2009年钢铁市场概况分析

　　1、宏观信息：1.中国十大产业调剂振兴计划全部出台

　　国务院总理温家宝25日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过有色金属产业和物流业调整振兴规划。至此中国10大产业调剂振兴规划全部亮相。 1月14日，汽车和钢铁产业成为几大重点产业中率先推出调整振兴规划的产业。汽车产业规划决定实施新能源汽车战略，推动电动汽车及其关键零部件产业化，中央财政安排补贴资金，支持节能和新能源汽车在大中城市示范推广。钢铁产业计划提出以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，推动钢铁产业由大变强。2月4日，国务院通过了纺织工业和装备制造业调整振兴计划。将纺织品服装出口退税率由14%提高至15%。

　　2月11日，船舶工业调剂振兴计划获得通过。规划决定采取积极的支持措施，稳定造船定单，化解经营风险，确保产业平稳较快发展；控制新增造船能力，推动产业结构调整，提高大型企业综合实力，形成新的竞争优势；加快自主创新，开发高技术高附加值船舶，发展海洋工程设备。

　　2月18日，电子信息产业调整振兴计划获批通过，成为第六项获批的振兴计划。规划确定了今后 年的三大重点任务：1是完善产业体系，确保骨干产业稳定增长。二是立足自主创新，突破关键技术，提高软件产业自主发展能力。3是以运用带发展，着重在通讯设备、信息服务和信息技术运用等领域培育新的增长点。

　　2月19日，国务院常务会议通过轻工业和石化产业调整振兴计划。轻工业振兴计划指出要积极扩大城乡消费，增加国内有效供给。改良外贸服务，保持出口市场份额。石化产业规划强调了“产业升级”和抓紧落实成品油储备。

　　2月25日，国务院常务会议审议并原则通过有色金属产业和物流业调剂振兴规划，研究部署发挥科技支持作用，促进经济平稳较快发展。

　　纵观10大行业规划，共克难关是重要着眼点。降低汽车购置税，“汽车下乡”，“家电下乡”，鼓励加快老旧船舶报废更新，凸显当局扩内需的新方略。从支持建立出口基地，增加出口信贷，到下降出口退税，诠释“稳定国际市场份额”的思路。近期民营汽车企业纷纷宣布意图海外并购，中国铝业收购力拓股分，可看作是政策导向的结果。此外，以提高出口退税率一个百分点鼓励纺织企业出口，给企业直接支持，从而稳定纺织行业两千万人的就业，“保就业”、促民生意图明显。振兴规划的深意远不止于此，“救急”固然重要，更重要确当是“谋长远”，希望通过淘汰落后生产，鼓励科技创新、吞并重组来实现产业提升和优化布局。振兴计划大原则已出，但细则仍在制定之中，各项支持政策的具体金额是多少？如何放宽市场准入等等诸多问题都需要进一步的细化。2009年“两会”开幕在即，如何应对全球经济危机和改变经济下行料将成为会议主线，10大产业振兴规划也将引发各利益群体的诉求表达，诸多问题有望得到深入讨论，中国产业格局的深刻调剂或将由此开始。

　　G称其与中投的谈判仍在进行中

　　继华菱钢铁集团与澳大利亚第三大铁矿石公司FMG达成12亿澳元的交易意向后，有消息称，中国投资有限公司(下称中投)可能以 0亿澳元入股FMG。FMG称，其与中投的谈判还在进行中，但未透露详情。FMG的CEO福利斯特表示，在审议外国在澳大利亚敏感的投资时，双方交易协议中需附带一个限定华菱持股比例不能超过17.5% 的“终止性协议”(standstill agreement，这类协议规定收购者在一段时间内不再增持目标公司的股票，如需出售这些股票，目标公司有优先购买的选择)。里昂证券报告指出，FMG目前所持现金受债务条款限制，只能用于债务储备要求和运营。截至2008年6月 0日，FMG总资产为51.77亿澳元，全年营收为2.01亿澳元，但是由于大规模资本支出，公司亏损25亿澳元。FMG股分的目标价为每股1.60澳元。海外分析师则质疑FMG在铁矿石市场低迷情况下改良负债的能力。

　　2、行业信息：中钢协预计09年中国钢材消费量约4. 亿吨

　　中钢协一份行业研究报告显示，随着4万亿投资刺激政策和10大产业振兴计划等政策的出台，预计中国2009年钢材消费量约为4. 亿吨。其中，设备制造、石化、船舶、汽车四大行业的用钢量比2008年将增加1,000万吨。另外，轻工用钢量仍将出现下落。中钢协研究报告显示，根据各产业调剂振兴计划2010年用钢比重来看，工业用钢占 8.2%，建筑业(不包括交通、石油管线、海洋工程)占48.5%，交通运输5.2%，其它8.1%。而工业用钢中，设备制造用钢量占比49%，船舶占比1 %，汽车占比18%，石油石化占比5%，轻工占比10%以上。

　　中钢协副秘书长迟京东表示，装备制造业是用钢大户，2008年用钢量预计7,500万吨，与2007年基本持平。2009年预计用钢量8,000万吨，2010年为9,000万吨，2011年增为9,200万吨。迟京东表示，由于4万亿投资刺激计划与产业振兴规划都在影响着装备业，因此，要准确区分是谁的作用在影响非常难，相干数据只是预计数据。设备制造用钢中，中厚板、优良钢板、薄板带总占比超过80%。2009年，设备制造业的中厚板用钢量到达2,500万吨。

　　船舶产业根据现有手持定单情况测算，2009年交船5,700万载重吨，预计钢材消费量2,005万吨，比2008年增加约250万吨左右。预计2010年用钢量仍有增长。不过，中钢协的预测分析显示，船舶工业用钢量存在不确定性。尽管，2010年预计交船7,100万载重吨，2011年为5,200万载重吨。但在全部手持订单中约64%为散货船，撤单、推延交船的风险极大。由于钢价大幅下跌，海运费的深幅调剂，船舶企业定户撤单，乃至毁约现象时有发生，船舶企业面临相当大的风险。

　　由于汽车产业振兴规划采取降低购置税等举措，大大刺激汽车消费需求。市场人士预测，在2009年以后的3年内，汽车产销量增长分别为10%、12%、15%。因此，用钢量也出现同步增长。2009年，汽车用钢量预计为1,752万吨，比2008年增加155万吨；2010年用钢量增至1,966万吨，2011年增至2,222万吨。

　　石化行业用钢需求也有微幅增长。2009年预计用钢量达到750万吨，比2008年增加80万吨。不过，2010年、2011年石化行业用钢量增量变化不大。

　　3、厂商动态

　　1.安阳钢铁将推广钢渣热焖处理工艺

　　从安钢集团得悉，该公司为推进节能减排与科学发展，日前成立安钢钢渣热焖处理改造指挥部。安钢成立钢渣热焖处理改造指挥部后，将推行钢渣热焖处理工艺技术。据介绍，钢渣热焖处理工艺技术与国际先进工艺接轨，具有节约能源的特点；钢渣热焖后，渣和金属铁大部分自然分离，经筛分、破碎、磁选和提纯后，金属回收率可达90%以上；该工艺对各种流动性的钢渣可实现100%的处理率，为实现钢渣零排放创造条件。

　　2.兴澄特钢2号转炉炼钢项目热试成功

　　江阴兴澄二期工程2号转炉炼钢项目(EP)于2009年2月18日一次热试成功，顺利出钢。该工程包括国内第一次自主集成干法除尘系统，将关键设备进口、国外设计公司技术负责转化为系统国产化集成。该项目作为兴澄公司特钢的效益增长点，工期要求非常紧，项目履行中宏观经济因素波动较大。在装备到货及调试阶段，现场服务人员积极地跟踪设备的安装调试情况，在第一时间进入现场解决出现的各种问题，保证调试工作的顺利进行。

　　.八钢与和田地区教育系统签署采购协议

　　2月20日，8钢公司就2009年和田地区教育系统工程项目所需钢材全部从8钢统一采购签署协议。八钢公司副总经理陆大胜表示，双方签署钢材采购协议后，8钢公司将会在质量、服务、供货各个方面，确保2009年和田教育系统各项工程建设。据了解，按照新疆自治区拉动内需政策的统一部署，和田地区固定资产投资总额为85亿，仅教育系统就有2.5亿的固定资产投资，主要包括和田地区校舍危房改造、110所农村双语幼儿园建设规划及农牧区高中校园建设3大项，预计使用钢材1万多吨。目前，和田地区校舍危房改造项目5,000万拨款已全额拨付，其它两大项正在审核中。8钢与和田地区教育系统达成钢材统一采购协议，对和田地区其它部门乃至南北疆其它地区，都将产生很强的示范作用。

　　4.酒钢碳钢薄板厂完成设备定修

　　日前，酒钢碳钢薄板厂在检验工程公司二炼钢、热轧卷板、1炼钢和炼铁检修作业区的共同努力下，按计划美满完成装备定修任务。根据碳钢薄板厂定修计划，此次共安排炼钢工序1号转炉16小时、2号转炉10小时定修，连铸工序天车区域14小时、精炼区域2号LF炉12小时检修，CSP区域7号机12小时、8号机16小时定修。检验之前，该公司进行周密部署和精心安排，制定详细的施工方案和安全保障措施。此次定修重点完成F 至F6轧机支撑辊更换，8号连铸机AB流扇形段更换，7号连铸机摆剪入口、出口分水板螺栓紧固，8号连铸机顶弯单元挡水板更换等诸多分项目，实现检验质量合格率、计划兑现率、时间命中率三个100%。

　　5.宝钢不锈钢分公司1月能源降本4, 96万元

　　宝钢不锈钢分公司能源系统降本增效工作取得新进展，1月份实现降本4, 96万元，完成年度目标的29%。同时，系统节能工作获得较大进步，高炉煤气系统放散率下降至0.85%，吨钢新水消耗 .99立方米，吨钢废水排放1.48立方米，吨钢废水排放到达国家清洁生产一级标准。2009年年初，不锈钢分公司召开“能源成本降本专题推进会”，对各部门降本潜力进行倒逼式挖潜，提出1.5亿元能源系统降本分解方案以及20多个支持项目。在铁水降本专题推进中，能环部围绕铁水能源成本构成情况，从下降生产、加工、转运能源消耗等方面组织开展节能挖潜工作，1月份，高炉铁水能源本钱每吨下降479.24元。在蒸汽使用管理上，不锈钢分公司强化生产用能调度及平衡动态控制，根据目前蒸汽系统特性进行分工，对蒸汽系统漏点进行拉式排查，基本消除蒸汽阀门漏汽的情况。在副产煤气综合利用方面，不锈钢分公司进一步完善管理，下降煤气消耗，基本消除转炉煤气柜满放散以及高炉煤气放散情况。在减少新水消耗的工作中，不锈钢分公司积极寻觅节约新水的办法，目前一套可合理调节工业水管运移动版：2009年钢铁市场概况分析

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