半导体电子设备抓紧和智能汽车与芯片主呢

俞正声强调 半导体、电子设备：抓紧VR和智能汽车与芯片主线 荐24股 -21 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

本周主要观点：本周VR行业进一步催化，从SonyVR发布到阿里成立VR实验室，验证我们VR将成为下一轮电子产品创新的判断。扎克伯格对话马云，重点谈到未来十年的三大问题：1、解决互联联通的问题；2、AI未来在各行业的发展； 、VR将随计算机计算能力提升将彻底改变生活。无论是VR还是AI，其实共同地都是在解决人与人、人与万物的互联问题，互联是本质，AI、VR/AR都是方式，从娱乐到交通、教育、商业、体育、工业、社交等等的应用将会在未来年兑现，今年只是消费级VR的元年。AI作为另一种解决问题的方式，下围棋只是一次技术上的里程碑，未来的应用也将扎根行业。通过大规模的模式识别，比如图像识别、文字识别、声音识别，扎克伯格也提出了AI与汽车结合的机会，与我们此前判断相符，宝马等已经将智能汽车列为未来的核心发展方向，HMI是智能汽车的核心痛点之一，在市场风险偏好上升中，我们建议抓紧VR、智能汽车龙头，迎接最后的去伪存真！今年VR产品将持续落地，内容为王将是胜出关键，互联厂商的合作模式将是智能硬件的最佳出路。智能汽车将伴随新能源汽车加速发展，扎克伯格与我们判断一致，汽车电子化、信息化、互联化预计将与人工智能整合，对无人驾驶及车联大数据的处理起到根本的变革作用，宝马等也积极参与智能汽车发展。苹果周二将发布新品，4寸的iPhone，9.7寸的iPadPro已经被传得沸沸扬扬，但是产业链依旧有机会，重点关注双摄像头、OLED、玻璃产业。芯片国产化今年将加速，从制造到上游材料和设备的发展方向不变，全球并购+自主创新的方式不变。

关注股票组合：智能汽车组合：兴民钢圈、全志科技、先导智能、南洋科技、江海股份、华工科技、大唐电信；芯片组合：全志科技、振华科技、同方国芯、中科创达、三毛派神、杨杰科技、三安光电等行业龙头；安防运营：大华股份、中安消（停牌）；虚拟现实组合：

歌尔声学、水晶光电、中茵股份、福晶科技和联创电子等；准白马：

信维通信、欣旺达；军工电子标的：振华科技上周市场回顾：电子板块上周涨跌10.29%，跑赢沪深 00指数5.20个百分点，年初以来累计涨跌-21. 6%，跑输沪深 00指数6. 8个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为5. 2%，9.7 %，9.76%，1 . 5%，1 .42%。