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福特宣布改善资产负债并提升汽车业务流动性

11月12日报道 2009年11月2日，密歇根州迪尔伯恩市——福特汽车公司宣布将进一步采取措施改善其资产负债表并提升汽车业务的流动性。

这些措施包括：向债权人提议在福特的循环信用额度下将额度的到期期限从2011年延长到2013年，债权人则由此减少循环承诺、提高息差和收费。此外，福特还寻求实施可转债和股权分销计划，筹措额外资金。

“这些措施支持了我们‘一个福特’转型计划的第三个关键目标——为计划融资并改善资产负债表，”福特汽车公司总裁兼首席执行官艾伦·穆拉利(Alan Mulally)表示。“我们预计，这些措施将提升我们汽车业务的流动性并最终降低公司的债务负担，在经济形势仍不明朗的情况下为我们提供额外缓冲与保障。”

信贷协议修订与延期

福特按照其担保信贷协议向债权人提议进行一项修订，此项修订可减少循环贷款人的循环承诺，将这些贷款人循环承诺的到期日延期至2013年，并对某些契约条款和其他条款进行修改。按照提议，同意延长循环承诺到期日的各循环贷款人，可自行选择减少最多25%的循环承诺，若其减少的循环承诺超过指定水平，超过部分可以转化为2013年12月15日到期的抵押信贷协议下的新定期贷款。

若循环贷款人同意将其循环承诺和贷款的到期期限从2011年12月15日延长至2013年11月30日，则可减少循环承诺金额，将息差提高1个百分点，并提高收费和收取预付费用。修改后的契约将把债务预付款和回购的时限延长，从而使债务人得以进一步改善其资产负债表。福特偿付的循环贷款，将达到满足2009年12月3日承诺削减的程度。

循环贷款人必须在2009年11月18日之前提交他们对福特提议的答复。迄今为止，某些循环贷款人已经表示，他们打算接受福特的提议，将约60亿美元的循环承诺和贷款延期至2013年11月30日。修订及延长还有待持有担保贷款协议项下过半数的未偿还贷款和承诺的贷款人的批准。

发行优先可转债

福特打算发行本金总额达约20亿美元的2016年到期优先可转债，此项举措实施与否还须视市场和其他情况而定。持有人可将这些债券转成股票，福特可选择以普通股、现金或两者结合的方式进行偿付。福特打算给予承销商选择权购入本金总额为3亿美元的额外部分优先可转债。

巴克莱资本、美国银行美林、花旗集团、德意志银行证券公司、高盛、摩根大通、摩根士丹利和苏格兰皇家银行将作为此次优先可转债发行的联合账簿管理人。巴黎银行和汇丰银行也将包括在此次发行的承销团中。

股票分销计划

福特还宣布，打算与某些证券经纪商/交易商达成一项股票分销协议，根据该协议，福特将不时提供和出售合计发行价格不超过10亿美元的普通股。该股票分销协议下的任何普通股销售活动预期不会早于2009年12月，且预计将耗时数月，通过普通券商在纽约证券交易所以市价或其他约定价格的交易完成。

上述优先债与普通股将依照福特呈交给美国证券交易委员会（证交会）的现有有效暂搁注册申请发行。福特由该股票销售计划下的优先可转债发行和出售所可能获得的净收入，预期将用于公司一般用途。

(本文来源：网易汽车 )

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