汽车业定调2018稳中有进结构升级

　　近日，中国汽车技术研究中心（以下简称“中汽中心”）数据资源中心发布了中国汽车市场终端零售数据。数据显示，2017年中国汽车市场销售2804万辆，同比增长2%，较2016年同期15.5%的高增速出现大幅回落，其中乘用车全年销售245 万辆，同比微降0. %，成为汽车市场低增长的主要影响因素；商用车全年销售 51万辆，同比增长20.8%，范围再次突破 50万辆，仅次于2010年的历史高点。

　　受2016年底车辆购置税政策调剂和新能源汽车补贴政策退坡因素影响，2017年全年乘用车市场调剂迹象明显，经历了1月的短暂下滑和2、 月的调整后，2、三、四季度销量分别增长6.6%、7.6%和2.4%，4~12月累计销量增速为5.1%，表现好于全年。商用车领域，一方面，全年经济环境安稳，基建投资保持高位运行，为商用车市场提供增长基础；另一方面，由于治理超载超限全面从严实施，单车运力下落致使商用车运能紧缺，拉动市场终端集中增购需求大涨。

　　■德系品牌忠诚度领先

　　自主品牌超出韩法系数据显示，2017年，在中国汽车品牌忠诚度方面，主流品牌之间呈现金字塔状：顶层为德系，中层为日美系，底层为中韩法系。

　　中汽中心数据资源中心置换数据表明，德系的奔驰、奥迪、宝马和大众，其品牌忠诚度在20%~ 0%左右。德系用户整体已形成较为庞大的核心用户群体，整体用户流失率为47%，其余外资系别均在70%以上。日系、美系主流品牌忠诚度在10%~20%的区间波动，五菱是唯一进入此区间的自主品牌。据了解，日美系产品均有独特的优势，同时也被部份消费者认为有较明显的缺点，综合实力弱于德系产品，这使得日美系产品也形成了相对固定的消费群体，但其核心用户的量级要低于德系品牌。长城、长安等品牌忠诚度接近10%，全面超越韩系和法系。

　　在整体市场下滑的背景下，2017年SUV全年终端零售1024万辆，同比增长14.6%，虽然增速下滑，但仍然是惟一保持正增长的细分市场。供需两旺增进了SUV市场快速发展，首先，从消费者的购车意愿来看，去年SUV在消费者的购车意愿中达到45%，连续5年成为消费者购车的首选，且不论是新购、增购及换购，消费者都对SUV的偏好较高；其次，SUV车型的投放量继续增加，全面覆盖了各个价位细分市场。据统计，2017年全年SUV市场共计投放16 1款车型，占整体乘用车新车投放量的将近一半，丰富的车型满足了各个阶层的需求，很大程度上分流了轿车及中高端MPV的需求。

　　■商用车去年遇重大政策利好

　　商用车方面，2017年重卡销售10 万辆，同比大幅增长54. %，销量规模达到历史最高值，原因主要来自两方面：1是，公路、铁路、机场等大量基建项目陆续开工，拉动工程类重卡市场高速增长；二是，新版GB1589标准实行，超载超限治理全面从严，导致重卡公路物流运输市场出现约 0万辆的运能缺口，拉动市场终端集中增购。其中牵引车市场受治超影响最大，全年实现终端零售52.5万辆，同比增长54.7%，对重卡的贡献度提升至51.0%，成为重卡市场增长的主要动力。

　　数据显示，2017年轻卡销售156万辆，同比增长16. %，而轻卡专用车到达50. 万辆，同比增长29. %。谈及原因，中汽中心数据资源中心专家表示，首先，2017年国家前后出台了多项有关增进物流业发展的重要文件，加上“购”市场繁荣，促进了物流业快速发展，带动物流类专用车需求增长。同时，由于居民消费升级和对食品安全的重视，冷保车等产品日渐遭到青睐；其次，城市化进程持续推动，更多的人口涌入城市，政府财政支出稳定增加，用于保护城市环境的垃圾清理车、环卫车等作业型专用车实现大幅增长。轻客方面，随着低端SUV、MPV在农村市场普及，农村公共客运市场被私家车替换，中巴市场销量出现“断崖式”下滑。宽体轻客正逐步成为轻客市场的主力军。

　　■2018年SUV将保持高位增长

　　MPV市场转向低级别城市调查显示，未来，中产和富裕家庭的消费升级需求将延续大力推动消费增长，同时助力消费向高品质升级。伴随中国经济发展，中产阶层增长迅猛，更富裕、更具个性和品位、且日益成熟的消费群体快速增长，对奢华汽车品牌的需求进一步增加。

　　根据中汽中心数据资源中心的保有数据及置换数据分析，2018年，SUV和MPV的发展势头将非常迅猛。从保有量分布情况和换购市场两个维度来看，两者发展的区域和动力有所区别，未来发展前景很可能会有所不同：SUV保有份额将趋近于换购市场SUV 40%的份额，这个过程中，SUV市场仍将持续较长时间的高速增长；而MPV作为功能性产品，目标人群有限，最主要的增长动力是原交叉型乘用车用户的升级换购，增长基础略显薄弱，过去几年与SUV齐头并进的高速增长阶段可能行将结束，MPV市场中心可能会向低级别城市转移。

　　专家建议，随着90后成为消费主力，各大主机厂可将目标人群锁定为三线及以下城市，并开发符合90后驾驶习惯的汽车产品。

　　商用车方面，随着物流模式信息化、智能化发展，运输车队趋向于规模化、平台化管理，物流企业对货运“降本增效”的诉求不断升级，推动运输效力更高的牵引车市场需求不断增长，尤其是在新GB1589标准全面实行后，牵引车的单车运力相对载货车进一步提升，2018年载货车运输市场将加速向牵引车转型。另外，在电商、冷链等高效物流快速发展趋势下，对车辆运输可靠性、安全性提出更高要求，牵引车产品将加速升级趋势。

　　此外，同享货运模式的兴起将促进货车智能化提速，同享货运模式也将提高车辆利用率，降低物流成本日趋遭到用户重视。而共享货运的发展离不开货车产品的智能化，如通过车载终端建立智能调度系统，实现对运输人员、车辆、货物3者的精确定位、车辆即时跟踪、运行轨迹回放、载重状态监控等功能，保障人员货物安全，提高对突发状态的响应速度。

　　■2018年终端零售有望到达2824万辆

　　中汽中心数据资源中心预测，2018年宏观经济将延续平稳增长，全年GDP增速预计在6.6%，这将为汽车市场的发展创造稳定的外部环境。在汽车市场低增长的大背景下，汽车市场的发展动能将切换。

　　据统计，2017年中国人均GDP将接近9000美元，消费升级趋势愈发明显，2018年中国汽车市场发展将继续保持消费升级趋势，数据显示，2017年有1028万名中国车主对原有车辆进行了置换，同比增长22. %，其中带来884万辆新车增量，贡献了乘用车整体销量的 6%。值得关注的是，2018年达到换购高峰期的中国车主数量，仍将继续保持20%以上的高速增长。

　　汽车行业政策环境方面，购置税优惠政策在2017年底全部退出，在影响力度上小于去年年底，但仍旧会透支2018年的部份市场需求。中汽中心数据资源中心的模型测算结果显示，去年年底购置税优惠政策的退出透支2018年一季度89万辆的市场需求量，但随着季节的推移，车辆购置税优惠政策的影响将逐渐减弱，后期市场将出现恢复性增长，但由于2017年底11~12月基数较高，今年年底车市增速将出现回落。同时，新能源汽车市场也会在“双积分”政策及购置税减免政策的影响下继续保持“政策推动性”增长，预计2018年全年汽车市场的增长将出现前低后高再低的“凸”型走势。

　　综合考虑经济、政策和汽车市场发展动能因素，结合基数和周期性影响，中汽中心数据资源中心预测，2018年整体汽车市场将保持稳中有进、结构升级的发展趋势。从终端零售预计，2018年全年销量与2017年基本保持持平，销量有望达到2824万辆，同比增长0.7%。其中乘用车市场销量有望达到2470万辆，同比增长0.7%；商用车销量有望到达 54万辆，同比增长0.8%。